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Quels sont les services proposés par le gestionnaire de patrimoine ? 

 octobre 7, 2022

By  Laurie Cardile

Cet article va nous permettre de comprendre quels sont réellement les services proposés par le gestionnaire de patrimoine.

L'expertise du CGP

Souvent appelé le couteau-suisse de l'investissement, le CGP propose plusieurs services pour lesquelles son expertise s'avère précieuse :

  • Une expertise financière (placement, Assurance Vie, PEA)
  • Une expertise immobilière (résidentielle et commerciale)
  • Une expertise juridique (montage de sociétés, holding)
  • Une expertise civile (régime matrimonial, pacs)
  • Une expertise fiscale (optimisation fiscale)

Le CGP va vous permettre d'y voir plus clair dans tous ces domaines si vous vous vous posez des questions.

Un expert en formations continues

Les domaines de la gestion de patrimoine sont en perpétuelles évolutions. A ce titre, le CGP à une obligation de formation de 42h minimum chaque année.

En plus, de toutes les formations obligatoires, nos partenaires nous fournissent de précieuses informations sur l’actualité et le métier en général.

Cela permet au CGP de suivre les nouvelles normes et de maintenir son expertise au file des années.

De la pédagogie et une stratégie pour le client

Le CGP va vous proposer une ou plusieurs stratégies pour vos investissements.

Cette stratégie peut vous être expliqué avec beaucoup de pédagogie. En effet, il va vous expliquer pour chaque solution proposée, les avantages comme les risques pour que vous puissiez faire les bons choix par vous-même.

Son rôle et de vous conseiller du mieux que possible afin d'avoir tous les éléments nécessaires pour prendre la meilleure décision possible.

Son rôle est de vous proposer des stratégies aussi bien budgétaires, financières qu’immobilières pour vos projets.

L’important pour nous est de vous accompagner pour préparer votre avenir le mieux possible, pour exemple :

  • Préparer l'acquisition de votre résidence principale
  • Pour la création d’une entreprise
  • Pour la création d’une famille
  • Pour préparer les études de vos enfants
  • Pour préparer votre retraite

C’est donc durant toutes les étapes de votre vie que le CGP va travailler et vous suivre.

Une offre de solutions diversifiées

Le CGP va être différent de votre banquier, car il va vous proposer de nombreuses offres et solutions pour votre avenir, alors que le banquier lui va simplement vous proposer les solutions de la banque ou de la compagnie d’assurance.

Le CGP peut donc vous proposer une offre pléthorique de solutions qui vont s’adapter à vos besoins :

  • PEA
  • Compte-titres
  • Assurance-vie
  • Contrat de capitalisation
  • Crédit
  • Immobilier en direct
  • Pinel
  • Denormandie
  • Monument historique
  • Déficit foncier
  • Les produits structurés financiers
  • Les ETF

C'est des domaines que votre CGP connait et peut vous apporter comme solutions d’investissements.

Vous avez une question ? Une problématique ?

Nos conseillers répondent à vos questions en agence,
par téléphone ou par email, à votre convenance.

Pour nous joindre par téléphone, nos conseillers sont joignables du lundi au vendredi,

de 9 h à 19 h en continu au 04 93 78 28 96 (service et appel gratuits).

Avertissement

Cet article est à but pédagogique et n'est en aucun cas un conseil en gestion de patrimoine ou une incitation à investir !

Comme pour tout investissement, il est important de bien comprendre les risques et les avantages avant de prendre une décision d'investissement. De plus, il est préférable de consulter un conseiller en gestion de patrimoine pour valider que cet investissement corresponde à votre stratégie, votre profil de risque, et à vos moyens financiers.

Laurie Cardile


Philippe Agnelli

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