Chaque cas est différent ! Nous veillons à ce que la solution proposée soit réellement adaptée à votre problématique. Aussi ce n’est qu’après une étude détaillée de votre situation et de vos besoins que nous vous proposerons la solution la plus pertinente parmi nos partenaires sélectionnés pour leur professionnalisme, leur gestion et leurs performances.
Parce que la gestion de patrimoine est un métier !
Assistance patrimoniale
L’expertise d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant :
- Un conseil indépendant ponctuel pour vos questions ;
- Familiales
- Immobilières
- Financières
- Fiscales
- Un tarif unique et sans surprise ;
- Enfin un CGP qui n’a rien à vendre sauf son conseil
Possibilité de visioconférence par Skype.
Tarif, nous contacter :
Votre bilan patrimonial
Le bilan patrimonial est le point de départ de votre relation avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Notre objectif ? Vous aider à réaliser les vôtres !
- Familiales
- Immobilières
- Financières
- Fiscales
Notre rôle est d’analyser votre patrimoine dans son ensemble et de le mettre en perspective par rapport à vos objectifs.
Nous préconisons des solutions personnalisées en accord avec vos objectifs et votre situation.
Tarif, nous contacter :
Accompagnement patrimonial
Vous avez un patrimoine important et des problématiques spécifiques pour réaliser vos objectifs.
Un forfait PREMIUM illimité (ou presque) pour une gestion de patrimoine sur-mesure.
- Un abonnement à forfait illimité (ou presque) pour un accompagnement patrimonial PREMIUM ;
- Un tarif mensuel unique et sans surprise, sans engagement du durée
- Et toujours un CGP qui n’a rien à vendre sauf son conseil
Un premier contact est nécessaire afin d’avoir une vision globale de votre situation pour vous proposer une lettre de mission adaptée.
Tarif, nous contacter :
Information COVID-19:
Dans ces moments importants pour vos décisions patrimoniales, vous êtes très nombreux à nous solliciter pour des conseils personnalisés d’assistance et de bilan patrimoniale.
Face à ces demandes importantes, nous nous sommes organisés pour répondre à toutes les demandes et nous sommes en mesure d’assurer les rendez-vous dans un délai de 72 heures.
Merci de votre compréhension.
Nos domaines de compétences
Santé Prévoyance
Vous êtes Chef d’Entreprise ou exercez une Profession Libérale? Vous avez un besoin en Assurances Collectives ?
Après étude de votre situation, de votre régime obligatoire et un état des lieux de vos garanties actuelles, nous mettons tout en œuvre pour vous trouver les solutions les plus pertinentes et les plus avantageuses auprès de nos nombreux partenaires.
N’hésitez pas à demander une étude.
Placements Financiers
Vous voulez faire fructifier un capital ? Investir dans l’Immobilier ? Ou la Pierre Papier ?
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet. De l’étude de votre situation à la sélection de l’investissement idéal en fonction de votre profil, nous sommes à vos côtés en toute transparence.
Venez découvrir notre sélection d’Assurances Vie, SCPI, PEA, etc…
Ingénierie Patrimoniale
Une Succession, Donation, Transmission, ou Cession d’Entreprise à mettre en place? Vous voulez optimiser votre rémunération et votre patrimoine? Préparer l’avenir ?
Notre équipe de spécialistes de la gestion de patrimoine en France et à l’International ainsi que nos partenaires avocats, notaires, et experts comptables sont à votre disposition pour vous éclairer et vous accompagner.
Investissements Immobiliers
Pourquoi se lancer dans l’investissement locatif? Quels en sont les étapes? Quels sont les pièges et comment les éviter? Comment choisir votre programme? Comment déclarer vos revenus locatifs? Créer une SCI ou pas?
Nous vous aidons à y voir plus clair et vous conseillons sur les meilleures opportunités du moment par exemple avec un investissement locatif loi Pinel.
Optimisation Fiscale
Vous êtes dirigeant et souhaitez optimiser fiscalement votre rémunération? Vous payez trop d’impôts et êtes à la recherche de solutions pertinentes?
Notre expertise et nos partenaires sélectionnés en toute indépendance mettent à votre disposition les solutions les plus pertinentes. Des offres spécifiques sur l’IR et l’ISF sont disponibles sur simple demande. N’hésitez pas!
Financements
Besoin d’un financement pour un projet professionnel ou un investissement particulier? Comment négocier auprès des banques?
Notre service de courtage en crédits étudiera votre projet et vous proposera les solutions de financement les plus adaptées.
Négocier ou Re-Négocier son Assurance de Prêt? C’est possible!!
Nous vous accompagnons dans vos Investissements responsables
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) consiste à intégrer de façon systématique et traçable des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à la gestion financière.
L’ISR favorise une économie responsable en incitant les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) à prendre en compte des critères extra-financiers lorsqu’elles sélectionnent des valeurs mobilières pour leurs actifs financiers.
On parle aussi « d’application des principes du développement durable à l’investissement ». Ce placement financier cherche à concilier performance économique, impact social et impact environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable.
Prenez rendez-vous avec un de nos conseiller.
Investissez dans un actif immobilier tangible dans les alpes maritimes
Une résidence de 27 appartements et 1 commerce, répartis sur 5 niveaux. Tous les appartements du 2 au 4 pièces ainsi que la villa sur le toit offrent de la fluidité, des espaces agréables, fonctionnels et optimisés. La résidence assure un confort de haut niveau. Elle répond aux nouvelles normes de la réglementation Thermique du « Grenelle Environnement » qui a pour objectif de limiter les dépenses énergétiques et de réduire les émissions à effet de serre.
La réduction d’impôt est de :
12 % du prix d’achat du logement pour un engagement de 6 ans ;
18 % du prix d’achat du logement pour un engagement de 9 ans ;
Si l’investisseur décide de prolonger sa durée d’engagement de location, il peut bénéficier de réduction d’impôt jusqu’à 21 % pour 12 ans.
Dossier SCPI
Venez découvrir notre sélection de SCPI !
Leurs avantages ? Des rendements séduisants couplés à l’assurance d’un investissement dans la pierre.
En direct ou via une SCI, avec ou sans financement, ou même en inclusion dans un contrat d’assurance-vie, avec un objectif de diversification de votre patrimoine, de préparation de votre retraite, ou de transmission, l’investissement dans des SCPI permet de limiter l’exposition à la volatilité des marchés actions tout en conservant un rendement attractif.
Les SCPI, une solution simple et efficace !