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SUCCESSIONS, DONATIONS, TRANSMISSIONS
CESSIONS D'ENTREPRISE
Notre équipe d'experts et ses partenaires avocats, notaires et fiscalistes
étudie votre projet et vous accompagne dans sa mise en place
juridique, fiscale et patrimoniale avec un seul objectif :
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Chaque cas est différent ! Nous veillons à ce que la solution proposée soit réellement adaptée à votre problématique. Aussi ce n’est qu’après une étude détaillée de votre situation et de vos besoins que nous vous proposerons la solution la plus pertinente parmi nos partenaires sélectionnés pour leur professionnalisme, leur gestion et leurs performances.
Parce que la gestion de patrimoine est un métier !
INVESTISSEMENTS DU MOMENT: acheter un bien immobilier avec le dispositif loi Pinel
Santé Prévoyance
Vous êtes Chef d’Entreprise ou exercez une Profession Libérale? Vous avez un besoin en Assurances Collectives ?
Après étude de votre situation, de votre régime obligatoire et un état des lieux de vos garanties actuelles, nous mettons tout en œuvre pour vous trouver les solutions les plus pertinentes et les plus avantageuses auprès de nos nombreux partenaires.
N’hésitez pas à demander une étude.
Placements Financiers
Vous voulez faire fructifier un capital ? Investir dans l’Immobilier ? Ou la Pierre Papier ?
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet. De l’étude de votre situation à la sélection de l’investissement idéal en fonction de votre profil, nous sommes à vos côtés en toute transparence.
Venez découvrir notre sélection d’Assurances Vie, SCPI, PEA, etc…
Ingénierie Patrimoniale
Une Succession, Donation, Transmission, ou Cession d’Entreprise à mettre en place? Vous voulez optimiser votre rémunération et votre patrimoine? Préparer l’avenir ?
Notre équipe de spécialistes de la gestion de patrimoine en France et à l’International ainsi que nos partenaires avocats, notaires, et experts comptables sont à votre disposition pour vous éclairer et vous accompagner.
Investissements Immobiliers
Pourquoi se lancer dans l’investissement locatif? Quels en sont les étapes? Quels sont les pièges et comment les éviter? Comment choisir votre programme? Comment déclarer vos revenus locatifs? Créer une SCI ou pas?
Nous vous aidons à y voir plus clair et vous conseillons sur les meilleures opportunités du moment par exemple avec un investissement locatif loi Pinel.
Optimisation Fiscale
Vous êtes dirigeant et souhaitez optimiser fiscalement votre rémunération? Vous payez trop d’impôts et êtes à la recherche de solutions pertinentes?
Notre expertise et nos partenaires sélectionnés en toute indépendance mettent à votre disposition les solutions les plus pertinentes. Des offres spécifiques sur l’IR et l’ISF sont disponibles sur simple demande. N’hésitez pas!
Financements
Besoin d’un financement pour un projet professionnel ou un investissement particulier? Comment négocier auprès des banques?
Notre service de courtage en crédits étudiera votre projet et vous proposera les solutions de financement les plus adaptées.
Négocier ou Re-Négocier son Assurance de Prêt? C’est possible!!
Investissement responsable : S’engager plutôt qu’exclure
Pour Romain Boscher, CIO Actions Monde chez Fidelity : « Toute la philosophie liée à notre engagement est d’établir une réflexion et un accompagnement visant à faire progresser la société, plutôt que de simplement l’exclure. »
Le mandat de gestion IR-ISF
Le dispositif Conseil Privé est un service de conseil en Investissement, à destination de la clientèle privée et professionnelle, dans les entreprises de croissance évoluant sur nos univers de prédilection.
Nous proposons différentes solutions d’investissements, mutualisées ou sur mesure, permettant une diversification patrimoniale dans la classe d’actif du “private equity” et d’optimiser la fiscalité le cas échéant.
- Aucun Frais d’entrée
- Deux Offres à partir de 5000€
- Une réduction IR de 18% ou une réduction ISF de 50%
- Une exonération de 100% du montant investi au titre de l’ISF
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Investissez dans un actif immobilier tangible dans les alpes maritimes
Une résidence de 27 appartements et 1 commerce, répartis sur 5 niveaux. Tous les appartements du 2 au 4 pièces ainsi que la villa sur le toit offrent de la fluidité, des espaces agréables, fonctionnels et optimisés. La résidence assure un confort de haut niveau. Elle répond aux nouvelles normes de la réglementation Thermique du « Grenelle Environnement » qui a pour objectif de limiter les dépenses énergétiques et de réduire les émissions à effet de serre.
La réduction d’impôt est de :
12 % du prix d’achat du logement pour un engagement de 6 ans ;
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Si l’investisseur décide de prolonger sa durée d’engagement de location, il peut bénéficier de réduction d’impôt jusqu’à 21 % pour 12 ans.
Dossier SCPI
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Leurs avantages ? Des rendements séduisants couplés à l’assurance d’un investissement dans la pierre.
En direct ou via une SCI, avec ou sans financement, ou même en inclusion dans un contrat d’assurance-vie, avec un objectif de diversification de votre patrimoine, de préparation de votre retraite, ou de transmission, l’investissement dans des SCPI permet de limiter l’exposition à la volatilité des marchés actions tout en conservant un rendement attractif.
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