Prenez votre avenir en mains.
Un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de vous sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières, selon votre situations besoins, vos objectifs et vos moyens.
Apporter de la clarté à votre patrimoine.
Savoir-faire & compétences
L’exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite de multiples compétences et « savoir-faire ». A la fois généraliste du patrimoine et spécialiste du conseil, notre role est de vous accompagner pour identifier et mettre en place les meilleurs solutions pour votre patrimoine. Nos conseillers sont ainsi des experts cous accompagnent dans les domaines patrimoniaux tels que :
- Immobilier
- Solutions financières et assurance vie
- Défiscalisation
- Retraite & succession
Un conseil indépendant et UNE TARIFICATION adaptés à chaque situation
Bien que la gestion de patrimoine soit incontournable à la gestion de patrimoine conséquent, nous sommes convaincu que tout un chacun devrait s'occuper de se constituer et de faire fructifier son patrimoine afin de s'assurer la concrétisation de ses objectifs et un avenir serein. Nos services sont basés sur le conseil, indépendamment des solutions que nous proposons.
Pour conserver notre neutralité de conseil, la première consultation patrimoniale facturée.
Vous Accompagner dans la durée
Nous ne sommes pas des commerciaux, nous ne sommes pas là pour vous vendre telle ou telle produit, nous sommes là pour vous accompagner dans la durée. Nous serons toujours à vos côtés dans 5 10 15 ans pour valider la pertinence des choix des solutions que nous mettons en place aujourd'hui.
Les étapes de notre relation
Lors de notre premier rendezvous découverte, nous allons aborder les contours de votre patrimoine ainsi que vos besoins et objectifs. Lors de ce 1er rendez-vous les documents réglementaires que sont le DER (Document d'entrée en relation) et le Contrat Cadre seront signés par le client.
Une fois le bilan de la situation actuelle effectué, vous allez nous missionner pour mettre en place une stratégie patrimoniale en accord avec vos objectifs. Cette mission est formalisée par la lettre de mission.
A la suite de nos premiers entretiens, nous vous présentons les solutions préconisées dans un rapport d'adéquation. Ce rapport est une pièce réglementairement obligatoire dans le processus du conseil en investissements financiers.
Nous allons dans le temps faire évoluer votre stratégie de gestion de patrimoine en fonction de l'évolution naturelle de vos besoins et objectifs. Nous ne sommes pas des vendeurs de produits financiers ou d'immobilier au long court. Votre conseiller vous accompagne sur la durée dans une relation de confiance mutuelle.
Contactez-nous
Nous vous accueillons dans nos différents bureaux ou en visioconférence pour répondre à toutes vos questions concernant votre patrimoine.
adressE
9 Rue Caffarelli, 4eme étage, Nice, 06100, France
TELEphone
04 93 78 28 96
Horaire d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : 8h - 19h
Le Samedi : 9h - 12h
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