Prenez sérieusement votre avenir en mains

Nous sommes experts de la gestion de patrimoine. Notre mission est de vous sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières, selon votre situation et vos besoins, ainsi que vos objectifs et vos moyens.

Votre guide sur la fiscalité 2022

Guide Fiscal 2022 : quels sont les principaux changements fiscaux en 2022 ? Et quels sont les nouveaux dispositifs applicables ?

Pour vous aider à appréhender l’impact des évolutions de la loi de finances et de la jurisprudence sur la gestion de votre patrimoine, notre partenaire vous propose son guide de la fiscalité 2022, rédigé par ses experts.

Apporter de la clarté à votre patrimoine


Savoir-faire & compétences

L’exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite de multiples compétences et « savoir-faire ». A la fois généraliste du patrimoine et spécialiste du conseil, notre rôle est de vous accompagner pour identifier et mettre en place les meilleures solutions pour votre patrimoine. Nos conseillers sont des experts capables de vous accompagner dans les domaines patrimoniaux tels que :


  • Immobilier
  •  Solutions financières et assurance vie 
  •  Défiscalisation 
  •  Retraite & succession

Un conseil indépendant et des solutions adaptées à votre situation

La gestion de patrimoine est incontournable pour la gestion d'un patrimoine conséquent. Chez Signatures Patrimoine, nous sommes convaincus que tout un chacun doit se constituer et faire fructifier son patrimoine afin de s'assurer la concrétisation de ses objectifs et un avenir serein. Nos services sont basés sur le conseil, indépendamment des solutions que nous proposons.

Pour conserver notre neutralité de conseil, la première consultation patrimoniale est facturée.

En savoir plus sur nos tarifs

Vous Accompagner dans la durée

Nous ne sommes pas des commerciaux, nous ne sommes pas là pour vous vendre tel ou tel produit, nous sommes là pour vous accompagner dans la durée. Nous serons toujours à vos côtés dans 5, 10 ou 15 ans pour valider la pertinence des choix des solutions que nous mettons en place aujourd'hui.

Les étapes de notre relation


Audit et découverte une étape clé

Lors de notre premier rendez-vous découverte, nous allons aborder les contours de votre patrimoine ainsi que vos besoins et objectifs. Lors de ce 1er rendez-vous les documents réglementaires que sont le DER (Document d'entrée en relation) et le Contrat Cadre seront signés par le client.

La lettre de mission définit vos besoins

Une fois le bilan de la situation actuelle effectué, vous allez nous missionner pour mettre en place une stratégie patrimoniale en accord avec vos objectifs. Cette mission est formalisée par la lettre de mission.

Le rapport d'adéquation et les préconisations

A la suite de nos premiers entretiens, nous vous présentons les solutions préconisées dans un rapport d'adéquation. Ce rapport est une pièce réglementairement  obligatoire dans le processus du conseil en investissements financiers.

Le suivi dans le temps de nos préconisations

 Nous allons dans le temps faire évoluer votre stratégie de gestion de patrimoine en fonction de l'évolution naturelle de vos besoins et objectifs. Nous ne sommes pas des vendeurs de produits financiers ou d'immobilier à court terme.  Votre conseiller vous accompagne sur la durée dans une relation de confiance mutuelle.

Contactez-nous


Nous vous accueillons dans nos différents bureaux sur Nice et Paris ou en visioconférence pour répondre à toutes vos questions concernant votre patrimoine.

adressE

9 Rue Caffarelli, 4eme étage, Nice, 06100, France

TELEphone

04 93 78 28 96

Horaire d'ouverture

Du Lundi au Vendredi : 8h - 19h

Le Samedi : 9h - 12h

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