Nos Coaching Patrimoniaux

La seule décision qui peut faire ou défaire votre avenir financier

Vous souhaitez la sécurité financière et une vie meilleure pour vous et votre famille  ?

Mais comment allez-vous l'obtenir ?

Étonnamment, il n'y a que trois voies parmi lesquelles vous pouvez choisir. Il n'y a pas d'autres options. Plus important encore, cette seule décision déterminera votre résultat financier dans la vie. C'est très important.

La seule question qui reste est de savoir quel chemin vous allez choisir.

Les 3 voies de la planification financière et leurs conséquences sont les suivantes :

Pas de plan financier - vous improvisez.

Le plan DIY, je fais moi même "essais-erreurs" du bricoleur : trouvez vous-même les solutions en apprenant au fur et à mesure de vos erreurs.

Vous engagez un professionnel - il s'agit de déléguer la gestion de votre patrimoine à un spécialiste.

J’ai eu la chance de rencontrer Philippe à travers son travail ( plus précisément pour un investissement). Je dois avouer que ses compétences professionnelles et ses conseils m’ont été d’aide précieuse dans mes démarches. Le fait qu’il ai une très bonne écoute ( heureusement car j’avais beaucoup de question) m’a confirmé que je ne mettais pas trompé en faisant appel à ses services.
Merci encore

Fabien Simon,  Restaurateur

Professionnalisme, expertise et réactivité.
Je souhaitais investir dans l'immobilier pour du locatif au travers d'une SCPI. Je cherchais donc un professionnel capable de me guider dans ce vaste monde qu'est l'investissement immobilier.
J'ai découvert Coach Patrimoine et Mr. Philippe Agnelli. Je suis très satisfait des services et de l'accompagnement de mon conseiller, il a été exemplaire. Totalement investit et à l'écoute de mes besoins il a su m'apporter des solutions adaptées et personnalisées.
Je recommande vivement !

Romain Gal, Entrepreneur

Ce que vous allez obtenir durant cette consultation.

Pendant plus de deux heures, nous travaillons ensemble sur votre patrimonial et nous trouvons une réponse à chacune de vos problématiques du moment (investissement immobilier, assurance vie, succession, optimisation fiscale, SCI), nous vous apportons nos conseils en direct.

Pour assurer un rendez-vous patrimonial efficace, nous aurons préparé le rendez-vous grâce à l’ensemble des éléments patrimoniaux que vous nous aurez fait parvenir par mail quelques jours auparavant tels que votre situation patrimoniale, votre situation familiale et plus généralement tout ce que vous jugez utile et pertinent pour une parfaite compréhension de votre situation personnelle et patrimoniale.

Votre rendez-vous sera ainsi 100% centré sur les solutions à vos problèmes.

rendez-vous Coach Patrimoine

"J'aurais dû vous rencontrer bien avant !"

Nos clients

Analyse de votre situation

A l’instar du bilan de santé, nous réalisons ici une photographie de votre patrimoine (Situation familiale, nature des placements détenus, nature des biens immobiliers détenus et valorisation, … ). Cette phase est essentielle pour bien cerner et appréhender votre situation et vos objectifs de vie.

Vos objectifs de vie

Il s’agit là de la partie la plus importante de notre mission : Mettre en rapport la composition de votre patrimoine avec vos objectifs et vos moyens (gestion des investissement immobiliers, réduction de la pression fiscale, préparation de la retraite, préparation de la transmission de votre patrimoine, protection du conjoint,  optimisation de la cession de l’entreprise, … ).

Nos recommandations

Au terme de notre analyse, nous vous proposons la stratégie à mettre en œuvre pour que votre patrimoine se mette au service de vos besoins et de vos projets.

Ces stratégies patrimoniales peuvent être juridiques (changement de régime matrimonial, donation, rédaction de clause bénéficiaire, testament), fiscales (SCI, Démembrement, défiscalisation), financières (Assurance vie, PEA, Compte titre) ou Immobilière (Investissement Pinel, Location meublée, Dom tom … ).

Coaching patrimonial

Simple et efficace.

 

250€TTC

2 rendez-vous

 au service votre patrimoine

 
  • Une séance de coaching et nos recommandations pour répondre à votre problématique
  • Si necessaire un deuxième rendez-vous pour vous exposer et expliquer les solutions préconisées
  • L’expertise d’un expert en gestion de patrimoine indépendant
  • Un tarif unique de 250€ TTC, sans surprise
  • Simple et rapide 

Suivi patrimonial annuel

Un suivie dans le temps pour une gestion optimale.


Offert à tous nos clients 

 
  • Prestation de Stratégie patrimoniale et fiscale avec gestion de votre patrimoine.
  • L’expertise d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant
  • Placement, Achat Immobilier, Défiscalisation, Retraite, Succession
  • Remise d'une étude complète comprenant nos stratégies et nos conseils sur votre situation patrimoniale et fiscale
  • Abonnement d'un an à notre newsletter Privée offert

Je recommande vivement ce cabinet. M. Agnelli est très réactif et toujours de bons conseils.

Nicolas L, Ingénieur informatique

Un très bon service, une équipe professionnelle et à l’écoute de ses clients. Je recommande Coach Patrimoine !

Lamia Hamdi, Graphiste