Coaching Patrimoniaux

Je tiens à mon approche unique en tant que conseiller en gestion de patrimoine. 

Contrairement à mes concurrents qui optent pour des modèles économiques basés sur des commissions élevées, j'ai choisi un modèle économique qui, bien que semblant moins rentable, est basé sur l'honnêteté et la transparence.

Je propose des consultations et des bilans patrimoniaux à des tarifs abordables, ainsi que des forfaits d'accompagnement patrimonial.

Il est généralement admis que le conseil personnalisé a un coût élevé. L'expertise, les diplômes, le temps d'un expert doivent être rémunérés. Pourtant, je propose une consultation patrimoniale à 180€ et 300€ pour deux heures.

 Comment est-ce possible ?

Chaque semaine, je rédige un article sur spatrimoine.com et scpipremium.fr. J'ai écrit 1 livre sur les SCPI et d’autres arrivent. Enfin, ma chaine compte plus de 60 vidéos sur la gestion de patrimoine. 

La consultation patrimoniale est alors la synthèse de tout ce travail réalisé en amont. Je vous remets les idées en ordre et les oriente dans la bonne direction.

Mes concurrents ont tendance à facturer des honoraires exorbitants pour des conseils dont la complexité est souvent douteuse, tandis que je crois fermement que le prix du conseil ne devrait pas dépendre de la taille du patrimoine du client. Je suis convaincu que mon approche est la plus juste et la plus équitable.

Les 3 voies de la planification financière et leurs conséquences sont les suivantes :

Pas de plan financier - vous improvisez.

Le plan DIY, je fais moi même "essais-erreurs" du bricoleur : trouvez vous-même les solutions en apprenant au fur et à mesure de vos erreurs.

Vous engagez un professionnel - il s'agit de déléguer la gestion de votre patrimoine à un spécialiste.

J’ai eu la chance de rencontrer Philippe à travers son travail ( plus précisément pour un investissement). Je dois avouer que ses compétences professionnelles et ses conseils m’ont été d’aide précieuse dans mes démarches. Le fait qu’il ai une très bonne écoute ( heureusement car j’avais beaucoup de question) m’a confirmé que je ne mettais pas trompé en faisant appel à ses services.
Merci encore

Fabien Simon,  Restaurateur

Professionnalisme, expertise et réactivité.
Je souhaitais investir dans l'immobilier pour du locatif au travers d'une SCPI. Je cherchais donc un professionnel capable de me guider dans ce vaste monde qu'est l'investissement immobilier.
J'ai découvert Coach Patrimoine et Mr. Philippe Agnelli. Je suis très satisfait des services et de l'accompagnement de mon conseiller, il a été exemplaire. Totalement investit et à l'écoute de mes besoins il a su m'apporter des solutions adaptées et personnalisées.
Je recommande vivement !

Romain Gal, Entrepreneur

Ce que vous allez obtenir durant cette consultation.

Pendant plus de deux heures, nous travaillons ensemble sur votre patrimonial et nous trouvons une réponse à chacune de vos problématiques du moment (investissement immobilier, assurance vie, succession, optimisation fiscale, SCI), nous vous apportons nos conseils en direct.

Pour assurer un rendez-vous patrimonial efficace, nous aurons préparé le rendez-vous grâce à l’ensemble des éléments patrimoniaux que vous nous aurez fait parvenir par mail quelques jours auparavant tels que votre situation patrimoniale, votre situation familiale et plus généralement tout ce que vous jugez utile et pertinent pour une parfaite compréhension de votre situation personnelle et patrimoniale.

Votre rendez-vous sera ainsi 100% centré sur les solutions à vos problèmes.

rendez-vous Coach Patrimoine

"J'aurais dû vous rencontrer bien avant !"

Nos clients

Analyse de votre situation

A l’instar du bilan de santé, nous réalisons ici une photographie de votre patrimoine (Situation familiale, nature des placements détenus, nature des biens immobiliers détenus et valorisation, … ). Cette phase est essentielle pour bien cerner et appréhender votre situation et vos objectifs de vie.

Vos objectifs de vie

Il s’agit là de la partie la plus importante de notre mission : Mettre en rapport la composition de votre patrimoine avec vos objectifs et vos moyens (gestion des investissement immobiliers, réduction de la pression fiscale, préparation de la retraite, préparation de la transmission de votre patrimoine, protection du conjoint,  optimisation de la cession de l’entreprise, … ).

Nos recommandations

Au terme de notre analyse, nous vous proposons la stratégie à mettre en œuvre pour que votre patrimoine se mette au service de vos besoins et de vos projets.

Ces stratégies patrimoniales peuvent être juridiques (changement de régime matrimonial, donation, rédaction de clause bénéficiaire, testament), fiscales (SCI, Démembrement, défiscalisation), financières (Assurance vie, PEA, Compte titre) ou Immobilière (Investissement Pinel, Location meublée ... ).

Coaching patrimonial

Simple et efficace.

1 heure de rendez-vous

180€TTC

Une problématique, une réponse.

  • Une séance de coaching et nos recommandations pour répondre à votre problématique
  • L’expertise d’un expert en gestion de patrimoine indépendant
  • Un tarif unique de 150€ TTC, sans surprise
  • Simple et rapide. L'essentiel... 

Votre bilan patrimonial

Etude approfondie pour votre stratégie patrimoniale.

3 heures de rendez-vous


420€TTC (au lieu de 540€ -27% d'économie)

Mise en place de votre

stratégie patrimoniale

  • Une découverte complète de votre patrimoine et de vos objectifs par la méthode Exploration©
  • L’expertise d’un coach en gestion de patrimoine indépendant
  • Epargne, Investissements, Achat Immobilier, Défiscalisation, Retraite, Succession. Tout sera abordé.
  • 3 heures d’accompagnement patrimonial utilisables par tranches de 15 minutes selon vos besoins
  • Abonnement d'un an à notre newsletter Privée offert

Je recommande vivement ce cabinet. M. Agnelli est très réactif et toujours de bons conseils.

Nicolas L, Ingénieur informatique

Un très bon service, une équipe professionnelle et à l’écoute de ses clients. Je recommande Coach Patrimoine !

Lamia Hamdi, Graphiste

Pour assurer un rendez-vous patrimonial efficace, nous aurons préparé le rendez-vous grâce à l’ensemble des éléments patrimoniaux que vous nous aurez fait parvenir par mail quelques jours auparavant tels que votre situation patrimoniale, votre situation familiale et plus généralement tout ce que vous jugerez utile et pertinent pour une parfaite compréhension de votre situation patrimoniale.

N'attendez plus pour prendre votre futur en mains