.st0{fill:#FFFFFF;}

Point actualité 

 mars 10, 2022

By  Laurie Cardile

Dans ce contexte d’incertitude économique et géopolitique, nous tenons à faire un point avec vous sur notre gamme de fonds flexibles Polaris :

Poche Action :

  • Aucune exposition directe à des actions ukrainiennes ou russes.
  • Exposition action sur des valeurs défensives dans le secteur de la santé et de la consommation de base : Roche, Thermo Fisher, Nestlé, Reckitt Benckiser…
  • Surexposition à des actions qui dégagent une forte marge : Wolters Kluwer, Relx…
  • Exposition aux valeurs technologiques Software : Microsoft…
  • Pas d’exposition au secteur bancaire européen.
  • Exposition partielle à la Chine (P/E ratio aux environs de 10)

 

Poche Obligataire :

  • Aucune exposition directe à des obligations ukrainiennes ou russes.
  • Poche obligataire majoritairement défensive et principalement constituée d’obligations Investment Grade.
  • Sous-exposition aux Govies afin de limiter notre risque de duration : duration moyenne de 2,5.

Vous pourrez trouver ci-dessous les expositions par classe d'actifs en date du 23/02/2022 :

Notre équipe reste à votre disposition pour tout autre demande.

Vous avez une question ? Une problématique ?

Nos conseillers répondent à vos questions en agence,
par téléphone ou par email, à votre convenance.

Pour nous joindre par téléphone, nos conseillers sont joignables du lundi au vendredi,

de 9 h à 19 h en continu au 04 93 78 28 96 (service et appel gratuits).

Avertissement

Cet article est à but pédagogique et n'est en aucun cas un conseil en gestion de patrimoine ou une incitation à investir !

Comme pour tout investissement, il est important de bien comprendre les risques et les avantages avant de prendre une décision d'investissement. De plus, il est préférable de consulter un conseiller en gestion de patrimoine pour valider que cet investissement corresponde à votre stratégie, votre profil de risque, et à vos moyens financiers.

Laurie Cardile


Philippe Agnelli

Laissez un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!