Pourquoi choisir un conseiller en patrimoine indépendant | Signatures Patrimoine
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Pourquoi choisir un conseiller en patrimoine indépendant

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Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, ou encore dénommé CGPI,  est, tel que son nom
l’indique, un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions
patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.

Ce conseiller se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :

  •  une indépendance vis-à-vis des établissements financiers
  • une spécialisation en gestion du patrimoine
  • une approche globale par rapport à votre situation spécifique
  • une relation solide et sur du long terme

Son expertise lui permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de
fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placement financiers.
Il offre au particulier soucieux de s’occuper de son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil,
une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation
des étapes clés de la vie.
En effet, votre Conseiller vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et
dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études
des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine…
Ces interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont
précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par une rémunération liée aux investissements.

Dans un pdf complet, retrouvez les informations importantes à savoir pour faire votre choix.

Visualiser la présentation PDF en cliquant sur le lien bouton ci-dessous:

Pourquoi choisir un conseiller en patrimoine indépendant, document PDF