Audit | Signatures Patrimoine
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Audit

 L’audit patrimonial

L’optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d’accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité. Cet audit nous permettra, en fonction de vos choix, de construire votre architecture patrimoniale, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long termes.
C’est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous.

– Recueil des informations auprès du client
– Etablissement du bilan patrimonial et du hors bilan
– Analyse du bilan
– Élaboration des propositions et recommandations
– Présentation de l’offre de services et choix du client
– Mise en oeuvre des solutions validées et retenues par le client
– Organisation du suivi

Nos conseillers appliquent une méthodologie normée dans le cadre des standards de certification de CGPC-FPSB-ISO, dès lors que le client accepte que la mission de conseil s’inscrive dans le cadre d’un diagnostic et conseil patrimonial global.

Lorsque le client a souhaité que la mission soit explicitement circonscrite à un domaine particulier du diagnostic et du conseil, le conseiller s’inspire de cette méthodologie en l’adaptant au cas plus restreint traité.